《金融》39家投信,去年1/3虧損
2012-05-06  時報資訊 【時報-台北電】

投信去年募了67檔新基金,整體基金規模卻減少了1,600億元,而且投信獲利成長也相當有限。根據碁石智庫統計,在39家投信中,有26家是獲利、仍有13家是虧損,換言之,每3家中有2家賺錢1家賠錢。

 

 碁石智庫總經理陳蘭會表示,投信去年募集67檔新基金,共募集到1,850億元,但因淨值下挫以及投資人淨贖回,2011年公募基金的規模卻從近1.9兆元降到1.7兆餘元,基金規模反而掉了1,600億元。

 除了看不到投信募集新基金的效益之外,陳蘭會表示,2011年投信整體產業平均獲利為1.38億元,較2010年的1.37億元只是小幅的增加。

 

 而分析投信募集新基金沒有賺錢的原因是資產結構及經濟規模為投信獲利最重要之因素,很多投信一直在忙著募新基金,而非做既有基金的促銷,但架設新產品線會需要行銷費用及前後台人力及資源,如果沒有新的錢進來,都是在做白工。

 碁石智庫統計,從各家最近所公布的2011年財報來看,其中排名第一的是元大投信,去年淨利為8.87億元,不過,其中5.24億元是來自出售辦公室獲利入帳。

 而其他獲利前五名分別是德盛安聯、群益、貝萊德以及摩根投信,最讓人好奇的貝萊德投信,過去貝萊德係以投顧的境外基金為主,直到購併(牛牛牛)華投信更名為貝萊德投信並將投信及投顧合併之後,獲利反應在投信財報上,而且該投信股東權益報酬率(ROE)也是居所有投信之冠,高達65%,次為德盛安聯的45%及瀚亞投信的36%。全體投信2011年平均股東權益報酬率為15%,相較國內15家上市櫃金控2011年平均6.4%股東權益報酬率要好。(新聞來源:工商時報─記者黃惠聆/台北報導)

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